Tin tức cập nhật

FOREX: Đô la giảm do Fed ôn hòa, euro tăng khi ECB phản đối cắt giảm lãi suất

Đồng đô la đã giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần so với đồng euro và mức thấp nhất 4 tháng so với đồng yên Nhật trong đợt bán tháo trên diện rộng vào thứ Năm. Hôm thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tiết lộ có thể cắt giảm lãi suất vào năm tới.

Trong khi đó, đồng euro và bảng Anh đã được hỗ trợ bởi việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh (BOE) khẳng định cần phải giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Tại cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) hôm thứ Tư, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết việc thắt chặt chính sách tiền tệ có thể sẽ kết thúc và các thảo luận về việc cắt giảm chi phí đi vay sắp được "xem xét." Dự báo của Fed ngụ ý mức cắt giảm 75 điểm cơ bản so với lãi suất hiện tại vào năm tới.

Athanasios Vamvakidis, người đứng đầu chiến lược G10 FX toàn cầu tại BofA Global Research cho biết: “Fed đã rất ôn hòa ngày hôm qua. Đồng thuận mạnh mẽ trước đó… là Powell sẽ có giọng điệu cân bằng. Tuy nhiên, Powell đã đi xa hơn với giọng điệu rất ôn hòa.”

Chỉ số đô la gần nhất đã ở mức 101,95, giảm 0,89% trong ngày. Trước đó, chỉ số đã đạt 101,76 ở mức thấp nhất kể từ ngày 10 tháng 8.

Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai quỹ liên bang hiện tại đã gần như hoàn toàn tính trong định giá việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 3 và 150 điểm cơ bản cho đến tháng 12 năm 2024.

Adam Button, chuyên gia phân tích tiền tệ tại ForexLive ở Toronto, cho biết: “Thị trường đã đi đến ý tưởng rằng lạm phát sẽ không nghiêm trọng hoặc có vấn đề trong sáu tuần qua và bây giờ các ngân hàng trung ương đang xác nhận điều đó. Thị trường đang vận hành với ý tưởng rằng lãi suất sẽ quay trở lại mức thấp trong dài hạn - ý tưởng lớn hơn là chúng ta đang quay trở lại kỷ nguyên tăng trưởng thấp và lạm phát thấp của những năm 2010, thay vì kỷ nguyên lạm phát biến động của những năm 1970.”

Đồng bạc xanh đã có một thời gian ngắn phục hồi phần nào mức sụt giảm sau khi dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ tăng trong tháng 11.

Đồng euro tăng 1,08% lên 1,0991 USD, mức cao nhất kể từ ngày 29 tháng 11. Đồng tiền châu Âu đã ghi nhận mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ ngày 14 tháng 11 tính theo tỷ lệ phần trăm.

ECB đã giữ lãi suất ổn định và đập tan kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất vào thứ Năm khi tái khẳng định chi phí đi vay sẽ vẫn ở mức cao kỷ lục mặc dù kỳ vọng lạm phát thấp hơn.

Đồng bảng Anh đã tăng 1,11% sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 22 tháng 8 trước đó trong phiên. Ngân hàng Trung ương Anh đã giữ nguyên lãi suất và cho biết lãi suất cần duy trì ở mức cao trong "một thời gian dài." Thứ Năm cũng là ngày tốt nhất của đồng bảng kể từ ngày 14 tháng 11.

Đồng yên cũng đạt mức cao nhất kể từ ngày 31 tháng 7. Đồng đô la đã giảm 0,68% so với đồng tiền Nhật Bản, đạt mức 141,94.

Phần lớn kỳ vọng đã giảm bớt về khả năng Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) chấm dứt chính sách lãi suất âm tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày 18-19 tháng 12. Tuy nhiên, BOJ vẫn có thể điều chỉnh tuyên bố của mình. Masafumi Yamamoto, trưởng chuyên gia chiến lược tiền tệ tại Mizuho Securities, cho biết ngân hàng trung ương có thể thay đổi giọng điệu về việc không ngần ngại nới lỏng hơn nữa nếu cần thiết.

HÀNG HÓA: Vàng cao nhất 10 ngày sau khi Fed gợi ý về việc cắt giảm lãi suất vào năm tới

Giá vàng chạm mức cao nhất trong 10 ngày vào thứ Năm khi đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ báo hiệu chấm dứt chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Vàng giao ngay đã tăng 0,5% ở mức 2.036,69 USD/ounce vào lúc 12:33 chiều theo giờ ET (17:33 GMT). Giá vàng tương lai của Mỹ cũng tăng 2,7% lên 2.051,20 USD.

Daniel Ghali, chuyên gia chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết: “Chính sách xoay trục ôn hòa của Fed đã được thông báo trong cuộc họp FOMC ngày hôm qua và đã bật đèn xanh cho thị trường định giá một chu kỳ cắt giảm mạnh mẽ hơn của Fed trong tương lai, và chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ tuân theo định giá đó.”

“Điều này cực kỳ tích cực đối với giá vàng, vì nhu cầu của nhà đầu tư là một trong những yếu tố còn thiếu để vàng duy trì động lực tăng lên mức đỉnh lịch sử mới.”

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi, một tài sản không sinh lời, và đè nặng lên đồng đô la.

Ở các thị trường kim loại khác, bạc giao ngay tăng 1,7% lên 24,15 USD/ounce. Bạch kim tăng 2,8% lên 960,40 USD. Palladium cũng tăng 11,3% lên 1.104,76 USD sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn 5 năm vào đầu tháng này.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 3% sau khi IEA tăng dự báo nhu cầu, đồng đô la yếu hơn

Giá dầu tăng 3% vào thứ Năm, nối dài mức tăng của phiên trước đó. Dầu đã được thúc đẩy bởi đồng đô la yếu hơn và việc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tăng dự báo nhu cầu dầu cho năm tới.

Giá dầu Brent giao sau đã tăng 2,35 USD, tương đương 3,2%, ở mức 76,61 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 2,11 USD, tương đương 3%, lên 71,58 USD.

Thị trường đã đảo chiều sau khi giảm xuống mức thấp nhất gần 6 tháng trong phiên giao dịch hôm thứ Tư.

IEA cho biết trong một báo cáo hàng tháng rằng mức tiêu thụ sẽ tăng 1,1 triệu thùng/ngày vào năm 2024, tăng 130.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. Lý do là triển vọng của Mỹ được cải thiện và giá dầu giảm.

Ước tính năm 2024 của IEA chưa bằng một nửa dự báo của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Giá dầu cũng tăng do đồng đô la suy yếu sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ báo hiệu chi phí đi vay thấp hơn trong năm 2024.

Giá dầu Brent đã đạt trung bình khoảng 80 USD/thùng trong năm nay. Một cuộc khảo sát của Reuters với 30 dự báo từ các nhà kinh tế và phân tích cho thấy dầu Brent được kỳ vọng đạt trung bình 84,43 USD/thùng vào năm 2024.

CỔ PHIẾU: Dow lập đỉnh lần thứ hai liên tiếp khi nhà đầu tư đặt cược vào lãi suất thấp hơn

Chứng khoán Mỹ đã kết thúc trong sắc xanh vào thứ Năm. Chỉ số Dow Jones đã đạt mức cao kỷ lục lần thứ hai liên tiếp, được nâng lên nhờ tâm lý lạc quan rằng lãi suất vay sẽ giảm vào năm tới với chính sách ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang.

Cổ phiếu Apple đã đạt mức cao kỷ lục trong ngày trước khi từ bỏ một số mức tăng để đóng cửa tăng 0,08%.

Cổ phiếu Tesla tăng 4,9% với tổng số cổ phiếu trị giá khoảng 40 tỷ USD được trao tay. Khối lượng giao dịch của Tesla cao hơn gấp đôi so với Nvidia, mã được giao dịch nhiều thứ hai. Cổ phiếu của ông lớn sản xuất chip đã tăng 0,5%.

Những lĩnh vực có hiệu suất yếu kém trong năm nay cũng tăng trưởng. Trong số 11 lĩnh vực thuộc S&P 500, đã có 6 lĩnh vực đóng cửa cao hơn, dẫn đầu là năng lượng, tăng 2,94%, tiếp theo là bất động sản, tăng 2,62%.

S&P 500 tăng 0,26%, đóng cửa ở mức 4.719,55 điểm. Chỉ số vẫn đang thấp hơn gần 2% so với mức đóng cửa kỷ lục hồi tháng 1 năm 2022.

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,19% lên 14.761,56 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 0,43% lên 37.248,35 điểm.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch Mỹ đã cao bất thường, với 17,1 tỷ cổ phiếu được giao dịch, cao hơn hẳn so với mức trung bình 11,1 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Chỉ số bán dẫn PHLX tăng 2,7% và đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Chỉ số Russell của các công ty vốn hóa nhỏ hơn cũng tăng khoảng 2,7%.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 4% sau khi Fed phát tín hiệu cắt giảm lãi suất

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng vào thứ Năm khi nhà đầu tư tiếp thu hướng dẫn do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đưa ra về triển vọng lãi suất sau cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm vào thứ Tư.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm 11 điểm cơ bản xuống 3,922%. Lợi suất đã lần đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng 4% kể từ tháng 8. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng giảm 8,9 điểm cơ bản ở mức 4,39%. Lợi suất này đã giảm tới 25 điểm cơ bản vào thứ Tư.

Lợi suất và giá trái phiếu chuyển động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Phân tích chuyên gia: USD/CAD có triển vọng đi ngang – Rabobank

“Chúng tôi kỳ vọng chu kỳ chính sách tiền tệ của Mỹ và Canada vẫn có mối liên kết chặt chẽ, phần nào hạn chế đột biến trong xu hướng của cặp USD/CAD.

Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng đà suy yếu gần đây của đồng USD sẽ đảo ngược và giá dầu sẽ tăng hơn nữa trong năm mới. Những yếu tố này có thể sẽ bù trừ lẫn nhau ở một mức độ nào đó, và do đó, chúng tôi kỳ vọng một xu hướng đi ngang đối với cặp USD/CAD.”

LỊCH KINH TẾ 15/12/2023

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế FX Street