Tin tức cập nhật

FOREX: Đô la chạm đáy 5 tháng khi lạm phát ở Mỹ hạ nhiệt

Chỉ số đồng đô la đã giảm nhẹ vào thứ Sáu, chạm mức thấp nhất trong gần 5 tháng sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát hàng năm của Mỹ đã giảm xuống dưới 3% trong tháng 11. Dữ liệu đã củng cố kỳ vọng của thị trường về khả năng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3 tới.

Trong 12 tháng tính đến tháng 11, lạm phát của Mỹ tính theo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) đã ở mức 2,6%, giảm từ mức 2,9% trong tháng 10.

Loại trừ các thành phần năng lượng và thực phẩm dễ biến động, chỉ số giá PCE lõi đã tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 11. Đây là mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 4 năm 2021. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sử dụng thước đo PCE cho mục tiêu lạm phát 2% của mình.

Stuart Cole, chuyên gia kinh tế vĩ mô trưởng tại Equiti Capital, cho biết: “Thị trường xem dữ liệu này là một động lực bổ sung cho Fed hướng tới lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.”

“Đây là thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Vì vậy, nếu bạn tính đến thực tế chúng ta vẫn còn cảm nhận được một số tác động của chính sách thắt chặt được thực hiện cho đến nay thì tôi nghĩ FOMC có thể bắt đầu cảm thấy đã hoàn thành công việc liên quan đến việc kiểm soát lạm phát,” ông nói.

Đồng đô la đã chịu áp lực bán sau cuộc họp của Fed vào tuần trước. Thông báo khi đó đã thúc đẩy các nhà giao dịch tính vào định giá một số đợt cắt giảm lãi suất vào năm 2024, bắt đầu từ tháng 3. Kể từ đó, các quan chức Fed đã nhiều lần bác bỏ ý tưởng cắt giảm lãi suất nhanh chóng trong năm tới.

Chỉ số đô la gần nhất đã giảm 0,08% xuống 101,7, sau khi giảm xuống mức 101,42, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7. Chỉ số này đang trên đà kết thúc năm với mức giảm khoảng 2%.

HÀNG HÓA: Vàng tăng do nhà đầu tư đặt cược vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất

Vàng tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 tuần vào thứ Sáu khi đồng đô la và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm do kỳ vọng ngày càng tăng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào đầu năm tới.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,4% lên 2.053,14 USD/ounce. Trong cả tuần, giá đã tăng 2%.

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,7% lên 2.065,0 USD.

Hôm thứ Sáu, các nhà giao dịch vẫn giữ quan điểm rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 3 sau khi dữ liệu của chính phủ cho thấy áp lực vật giá tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 11.

Lạm phát hàng năm của Mỹ đã giảm xuống dưới 3% trong tháng 11 và áp lực giá cơ bản tiếp tục giảm.

Chỉ số đô la đã chạm mức thấp nhất trong 5 tháng, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua nước ngoài. Lợi suất trái phiếu 10 năm của chính phủ Mỹ cũng trượt xuống gần mức thấp nhất kể từ tháng 7.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm trước kỳ nghỉ Giáng sinh do Angola có thể tăng sản lượng

Giá dầu giảm vào thứ Sáu trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh do kỳ vọng Angola có thể tăng sản lượng sau khi rời OPEC. Tuy nhiên, giá vẫn tăng trong cả tuần do tin tức tích cực từ nền kinh tế Mỹ và lo ngại các cuộc tấn công trên Biển Đỏ của phiến quân Houthi sẽ làm tăng chi phí cung ứng.

Giá dầu Brent giao sau đã giảm 32 cent, tương đương 0,4%, xuống mức 79,07 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ cũng giảm 33 cent, tương đương 0,5%, xuống mức 73,56 USD/thùng.

Cả hai giá dầu chuẩn đều tăng khoảng 3% trong cả tuần sau khi tăng chưa đến 1% vào tuần trước.

Tại Trung Đông, nhiều hãng vận tải hàng hải cho biết họ đang tránh Biển Đỏ do các cuộc tấn công thực hiện bởi nhóm chiến binh Houthi do Iran hậu thuẫn. Nhóm này cho biết họ đang hành động đáp trả cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Các công ty lớn Maersk và CMA CGM cho biết họ sẽ áp dụng các khoản phí bổ sung liên quan đến việc thay đổi đường đi của tàu.

Các cuộc tấn công đã dẫn đến tình trạng gián đoạn tại kênh đào Suez, nơi xử lý khoảng 12% khối lượng giao thương của thế giới.

Nhà phân tích John Evans của PVM cho biết: “Việc tạm dừng cung cấp trực tiếp không phải là lý do duy nhất khiến giá dầu bị ảnh hưởng bởi tình hình Biển Đỏ; giá cước vận tải và chi phí bảo hiểm đang tăng lên.”

Trong khi đó, ở châu Phi, quyết định rời Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) của Angola có thể mở đường cho Bắc Kinh tăng cường đầu tư vào dầu mỏ và các lĩnh vực khác của nước này. Angola sản xuất khoảng 1,1 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group, cho biết: “Sẽ mất thời gian để sản lượng dầu của Angola tăng ngay cả khi Trung Quốc nhúng tay sâu vào đó.” Ông lưu ý đến dữ liệu lạm phát của Mỹ và cho biết các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ sẽ còn xảy ra nhiều hơn nữa. Điều này sẽ hỗ trợ cho giá dầu hơn bất kỳ tác động tiêu cực nào từ việc Angola gia tăng sản lượng trong tương lai.

Trong khi đó, tại Iraq, người phát ngôn Bộ dầu mỏ Asim Jihad khẳng định Iraq ủng hộ thỏa thuận OPEC+ và cam kết với kết hoạch cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện.

CỔ PHIẾU: S&P 500 tăng trước kỳ nghỉ cuối tuần

Chứng khoán Mỹ đã chứng kiến hiện suất trái chiều tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu. Nhà đầu tư đã bước vào cuối tuần nghỉ lễ Giáng sinh sau khi nhận được dữ liệu lạm phát ít nóng hơn dự kiến. Dữ liệu đã thúc đẩy thị trường tăng cường đặt cược vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm mới.

Cả ba chỉ số chính đều không có xu hướng rõ ràng trong phiên giao dịch ít thanh khoản vào buổi chiều. Trước đó vào buổi sáng, thị trường đã tăng sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát đang giảm dần về gần mục tiêu 2% của Fed.

Nasdaq và S&P 500 đã đóng cửa trong sắc xanh trong khi chỉ số Dow kết thúc phiên thấp hơn mức tham chiếu.

Tim Ghriskey, chuyên gia chiến lược danh mục đầu tư cấp cao Ingalls & Snyder ở New York, cho biết: “Một số nhà giao dịch sẵn sàng rút lui vào cuối ngày thứ Sáu để không bị ảnh hưởng trong một ngày cuối tuần dài, và đặc biệt, chúng ta đang ở trong một thời kỳ rủi ro địa chính trị tăng cao. Tuy nhiên, hầu hết nhà đầu tư đều tham gia vào thị trường vì đây là một đợt tăng giá lớn.”

Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ đã dễ dàng vượt trội so với thị trường rộng lớn hơn. Chỉ số Russell 2000 đã kết thúc phiên tăng 0,8%.

Cả ba chỉ số đều ghi nhận mức tăng hàng tuần lần thứ 8 liên tiếp. Đây là chuỗi tăng điểm hàng tuần dài nhất của S&P 500 kể từ cuối năm 2017.

Đối với Nasdaq và Dow, đây là chuỗi tăng hàng tuần dài nhất kể từ đầu năm 2019.

S&P 500 hiện chỉ còn cách khoảng 1% so với mức đóng cửa kỷ lục vào tháng 1 năm 2022. Nếu đóng cửa trên mức này, chỉ số chuẩn sẽ được xác nhận đang ở trong thị trường Bò kể từ khi chạm đáy vào tháng 10 năm 2022.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ít thay đổi sau dữ liệu lạm phát

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã kết thúc tuần ở mức trên 3,9% sau khi dữ liệu lạm phát mới cho thấy áp lực giá cả tiếp tục hạ nhiệt.

Lợi suất trái phiếu 10 năm đã đi ngang ở mức 3,901%. Lợi suất trái phiếu 30 năm tăng hơn 1 điểm cơ bản lên 4,053%. Lợi suất 2 năm thì giảm 2 điểm cơ bản xuống 4,329%.

Lợi suất di chuyển ngược chiều với giá trái phiếu.

PHÂN TÍCH: USD/CAD không có hỗ trợ chính nào cho đến khi quay trở lại mức 1.3093 - Scotiabank

“Các mức đáy mới đối với USD/CAD khiến triển vọng kỹ thuật cả ngắn hạn lẫn dài hạn chuyển sang tiêu cực.

Giá giao ngay đã đóng cửa thấp hơn mức hỗ trợ xu hướng hàng tuần tại 1,3335, dưới mức hỗ trợ Fibonacci 76,4% của giai đoạn giảm giá tháng 7 – tháng 11 tại 1,3283 và có thể kết thúc tuần dưới đường trung bình động 100 tuần (một dấu hiệu tốt cho xu hướng rộng hơn) ) tại 1.3281 lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm ngoái.

Không có hỗ trợ chính nào cho USD (ngoài một số tắc nghẽn trong khu vực 1.3140/1.3170) cho đến quay trở lại mức 1.3093.

Mức kháng cự ngắn hạn là 1,3315/1,3320 và 1,3360/1,3370.”

LỊCH KINH TẾ 25/12/2023

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế FX Street