Tin tức cập nhật

Các vị vua cổ tức có lịch sử lâu dài trong việc mang lại lợi nhuận vượt trội thị trường cho các nhà đầu tư và chứng tỏ mức nắm giữ cổ phiếu nhìn chung ổn định, an toàn. Vua cổ tức là một công ty đã tăng trưởng việc chi trả cổ tức trong ít nhất 50 năm liên tiếp.

Các công ty trả cổ tức hàng năm và sau đó tăng trưởng thường có những đặc điểm mà nhà đầu tư nên tìm kiếm:

• Những con hào cạnh tranh bền vững giúp họ tạo ra lợi nhuận ổn định hàng năm.
• Một số khả năng tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong thời gian dài.
• Các thành viên hội đồng quản trị và ban điều hành thận trọng ưu tiên trả lại lợi nhuận vượt mức không cần thiết để tái đầu tư cho cổ đông.

Vua cổ tức là gì?

Nhóm cổ phiếu chia cổ tức độc quyền nhất là gì? Nó có thể không phải là điều đầu tiên bạn nghĩ tới.

Nhiều nhà đầu tư đã quen thuộc với Dividend Aristocrats® (thuật ngữ Dividend Aristocrats® là nhãn hiệu đã đăng ký của Standard & Poor's Financial Services LLC ). Những cổ phiếu này là thành viên của S&P 500 đã tăng cổ tức trong ít nhất 25 năm liên tiếp.

Nhưng có một nhóm cổ phiếu chia cổ tức ưu tú hơn lại không nhận được nhiều sự chú ý. Các vị vua cổ tức không nhất thiết phải là thành viên của S&P 500, nhưng họ phải đạt được chuỗi cổ tức siêu marathon giống như mức tăng trưởng cổ tức ít nhất 50 năm liên tiếp.

Đây là những điều bạn cần biết về Vua cổ tức năm 2023 và cách họ có thể phù hợp với danh mục đầu tư của bạn .

Vua cổ tức 2023

Dưới đây là 54 cổ phiếu đủ điều kiện trở thành Vua cổ tức tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2023, bao gồm cả hai Vua cổ tức "không chính thức" đủ điều kiện tùy thuộc vào cách bạn diễn giải mức tăng trưởng cổ tức.

Lĩnh vực công nghiệp và hàng tiêu dùng chiếm hơn một nửa trong danh sách Vua cổ tức năm 2023. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Các công ty trong các lĩnh vực này có xu hướng trả cổ tức và tăng giá theo lạm phát, nhiều công ty cũng đã hoạt động trong một thời gian dài. Danh sách được chia nhỏ như sau:

• 18 công ty công nghiệp
• 16 hàng tiêu dùng
• 8 cổ phiếu tiện ích
• 4 cổ phiếu chăm sóc sức khỏe
• 5 cổ phiếu tài chính trong nhóm.
• 1 cổ phiếu năng lượng
• 1 kho nguyên vật liệu
• 1 cổ phiếu bất động sản

Không có bất kỳ quỹ giao dịch trao đổi (ETF) nào tập trung hoàn toàn vào các vị vua cổ tức. Tuy nhiên, ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF ( NOBL 0,32% ) sở hữu cổ phần của tất cả Dividend Aristocrats®.

Vua cổ tức thay đổi vào năm 2023

Mặc dù có một số rủi ro rằng một cuộc suy thoái tiềm ẩn có thể làm ảnh hưởng đến một hoặc nhiều chuỗi cổ tức này, nhưng rất hiếm khi các công ty lọt vào danh sách này bị mất vị thế. Có một áp lực rất lớn đối với các công ty đã tăng cổ tức trong hơn 50 năm qua để duy trì chuỗi thành tích của họ. Không một CEO nào muốn bị coi là người lãnh đạo đã làm xáo trộn thành tích cổ tức ấn tượng.

Tuy nhiên, chúng tôi đã thấy một công ty bị loại khỏi danh sách trong năm qua. Computer Services Inc., công ty đã đạt kỷ lục 51 năm hoạt động, đã được hai đối tác cổ phần tư nhân mua lại vào tháng 11 năm 2022 . Nhưng cho đến nay vào năm 2023, chưa có công ty nào không tăng cổ tức hoặc đánh mất vị thế Vua cổ tức.

Năm 2023 là một năm rất bận rộn, với sáu công ty mới tham gia bằng cách tăng cổ tức trong năm thứ 50 liên tiếp và một công ty được tách ra khỏi Vua cổ tức hiện có. Dưới đây là những công ty đã tham gia câu lạc bộ độc quyền vào năm 2023:

• ADM
• S&P toàn cầu
• Nucor
• Walmart
• Kenvue (công ty con của Johnson & Johnson, duy trì vị thế của công ty mẹ cũ)
• Fortis Inc.
• RPM quốc tế
• Cổ phiếu ngân hàng thống nhất

Ghi chú về hai vị vua cổ tức “không chính thức”

Chúng tôi đã thêm Canadian Utilities và Tootsie Roll Industries vào danh sách này vì cả hai đều có những đặc điểm khiến họ trở thành Vua cổ tức theo một số thước đo. Với Canadian Utilities, chắc chắn bạn sẽ là vua nếu bạn là nhà đầu tư Canada; tuy nhiên, những thay đổi về tỷ giá hối đoái đã khiến cổ tức thực tế trả cho nhà đầu tư Mỹ giảm trong thời gian gần đây. Chúng tôi không muốn đánh đổi công ty hoặc các nhà đầu tư Canada của chúng tôi vì điều này, vì số tiền công ty trả từ kho bạc hàng năm thực sự đã tăng trong 5 thập kỷ liên tiếp.

Tootsie Roll phức tạp hơn một chút. Đầu tiên, công ty có lịch sử trả cổ tức lâu dài , nhưng phần cổ tức bằng tiền mặt hàng quý là 0,09 USD vẫn không thay đổi trong nhiều năm. Khoản thanh toán của nó đã tăng lên thông qua mức cổ tức bằng cổ phiếu 3% mà nó cũng trả hàng năm. Chừng nào giá cổ phiếu còn tăng về giá trị thì tổng cổ tức được trả sẽ tăng lên. Chúng tôi nghĩ rằng điều kỳ quặc này đáng được giải thích chi tiết.

Có khả năng là người chiến thắng Vua cổ tức vào năm 2023

Có ba yếu tố chính có thể ảnh hưởng đến nhiều cổ phiếu vào năm 2023, bao gồm một số Vua cổ tức:

1. Lạm phát .
2. Lãi suất .
3. Một cuộc suy thoái có thể xảy ra gắn liền với hai yếu tố trên.

Những yếu tố này có thể mang lại lợi ích cho một số cổ phiếu nhưng lại gây tổn hại cho những cổ phiếu khác. Dưới đây là ba Vua cổ tức có thể chiến thắng trong nửa cuối năm 2023:

1. Công ty mục tiêu

Nửa cuối năm 2022 và đầu năm 2023 không mấy tốt đẹp đối với cổ phiếu của Target. Giống như nhiều nhà bán lẻ lớn khác, tác động của lạm phát và những thách thức về chuỗi cung ứng đã khiến công ty có quá nhiều hàng hóa bị giao nhầm và chi phí tăng cao gây áp lực lên dòng tiền của công ty .

Nhưng bất chấp sự sụt giảm cổ phiếu lớn vào năm 2022 và tiếp tục bị bán tháo vào năm 2023, Target vẫn hoạt động kinh doanh ở tình trạng vững chắc, tập trung vào hiệu quả và hàng tồn kho tinh gọn hơn mang lại lợi nhuận tăng trưởng trong quý 3 năm 2023 . Các khoản đầu tư thương mại và sự hiện diện thực tế lớn dự kiến ​​cũng sẽ tiếp tục mang lại hiệu quả khi người tiêu dùng quay trở lại. Cho dù điều đó có nghĩa là ít đi ăn ngoài hơn hay chi tiêu ít hơn, Target vẫn là nhà cung cấp chính các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và những người mua sắm quan tâm đến giá cả có thể ưa chuộng Target hơn các nhà bán lẻ xa xỉ khi họ săn hàng giá rẻ. Giao dịch với mức định giá rẻ và trả cổ tức an toàn, Target trông giống như một vị Vua cổ tức tuyệt vời để mua.

2. Altria

Một số nhà đầu tư nhìn gã khổng lồ thuốc lá với thái độ khinh thường; những người khác đơn giản là sẽ không mua một công ty có sản phẩm gây ra nhiều tác hại như vậy. Nhưng nếu đó không phải là vấn đề khiến bạn lo lắng thì Altria sẽ nằm trong danh sách của bạn. Công ty đã có một số sai lầm trong những năm gần đây xung quanh các sản phẩm vaping và khả năng thâm nhập thị trường cần sa của họ là không rõ ràng (cũng như tương lai về tính hợp pháp của nó ở nhiều thị trường của Altria). Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục tạo ra hàng núi tiền mặt - 8,5 tỷ USD tiền mặt miễn phí trong bốn quý vừa qua - và phần lớn trong số đó - 6,6 tỷ USD - được trả lại cho các cổ đông dưới dạng thu nhập từ cổ tức . Nó cũng bán một sản phẩm mà khách hàng mua trong mọi điều kiện kinh tế, giúp mức cổ tức khá lớn của nó trở nên an toàn trong mọi môi trường kinh tế.

3. Công ty TNHH Phụ tùng chính hãng

Công ty đứng sau Napa và Motion Industries đang ở một vị trí thú vị vào năm 2023. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là bán các bộ phận và vật tư cho ô tô , thực phẩm và đồ uống cũng như các doanh nghiệp công nghiệp. Và mặc dù không tránh khỏi nguy cơ suy thoái kinh tế, hoạt động kinh doanh của họ ít gặp rủi ro hơn vì họ bán các mặt hàng giúp ô tô, xe tải và máy móc của khách hàng luôn hoạt động.

Trong thời kỳ kinh tế suy yếu, việc cả người dân và doanh nghiệp trì hoãn việc mua thiết bị mới không phải là hiếm , điều đó có nghĩa là sẽ phải chi nhiều tiền hơn cho việc sửa chữa và bảo trì. Điều đó không đảm bảo một năm tuyệt vời cho Phụ tùng Chính hãng, nhưng nó đặt công ty vào vị thế thuận lợi trong một thời điểm không chắc chắn.

Vua cổ tức trong tương lai

Các công ty sau đây chưa đạt được mức tăng trưởng cổ tức hàng năm trong 50 năm nhưng sắp kết thúc:

• ADP ( NYSE: ADP ): Gã khổng lồ về gia công nhân sự và tiền lương đã tăng cổ tức năm thứ 49 liên tiếp vào tháng 11 năm 2023, đưa công ty trở thành Vua cổ tức vào cuối năm 2024.
• Edison hợp nhất ( ED 0,03% ) : Chúng tôi có một tiện ích khác sẽ sớm gia nhập các Vua cổ tức. Edison thường thông báo tăng cổ tức hàng năm vào giữa tháng Giêng. Nếu mô hình đó tiếp tục, nó sẽ trở thành Vua cổ tức vào đầu năm 2024.

Tại sao nên đầu tư vào Cổ tức Kings?

Vua cổ tức không nhất thiết phải phù hợp với mọi nhà đầu tư. Nhiều cổ phiếu trong số này thường có mức tăng trưởng tương đối thấp. Ví dụ: chỉ một trong năm Vua cổ tức có thành tích tăng cổ tức lâu nhất có hiệu suất kém hơn S&P 500 trong 10 năm qua, trong khi ba trong số năm vị vua này có thành tích tốt hơn kể từ năm 1990.

Nói cách khác, thành tích lâu dài về việc tăng các khoản thanh toán của họ có thể khiến họ trở thành những người tạo thu nhập đáng tin cậy, nhưng có thể không phải là cách tốt nhất để tăng tổng tài sản của bạn một cách an toàn.

Vua cổ tức có thể là một thành phần tuyệt vời trong danh mục đầu tư hưu trí hoặc dành cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm thu nhập đáng tin cậy. Hầu hết các cổ phiếu này đều mang lại tỷ suất cổ tức cao hơn tỷ suất cổ tức trung bình của các thành viên S&P 500. Sự nhất quán trong việc trả và tăng tỷ lệ chi trả cổ tức của họ cũng có thể mang lại thước đo niềm tin cho bất kỳ ai tùy thuộc vào thu nhập được tạo ra từ cổ phiếu chia cổ tức mà họ sở hữu.